Mit einer konservativen Anlagestrategie und einer individuellen Finanzplanung wollen wir Ihr Vermögen nachhaltig sichern und vorsichtig ausbauen.

Individuelle Finanzplanung

Kern aller Vorschläge ist aber stets ein tiefes Verständnis Ihrer persönlichen Situation.

Bsp: Dr. Max Muster, Rechtsanwalt und Partner einer führenden Sozietät

Für viele unsere Kunden - Unternehmer, Manager, Freiberufler, Künstler oder Sportler – ist die Phase des Vermögensaufbaus oft stark verkürzt oder es besteht zumindest der Wunsch, bereits früh einen Vermögensstatus zu erreichen, der einen vorzeitigen Berufsausstieg ermöglicht.

Bsp: Mario Muster, Fußballstar bis 36, danach freier Sportkommentator bis 48 und dann Fußballtrainer.

Die Finanzplanung umfaßt eine ganzheitliche Sicht auf alle vermögensrelevanten Fragen eines Kunden. Für Kunden mit möglicherweise volatilen Einkommensverhältnissen - wie in obigen Beispiel - sind sehr auf die individuellen Verhältnisse abgestimmte Planungen notwendig sowie eine maßgeschneiderte Anlagestrategie.

Anlagestrategie

Mit konservativen Anlagestrategien wollen wir Ihr Vermögen nachhaltig sichern und vorsicht ausbauen. Unsere Anlagestrategien umfassen alle Kapitalmarktprodukte und alle vermögensrelevanten Versicherungen sowie Immobilien, jeweils unter Berücksichtigung aller steuerlichen Aspekte. Finanzierungen ergänzen die Finanzplanung bei Bedarf. Unsere besondere Expertise liegt in Immobilien.

Sofern und soweit Sie unsere besondere Immobilien-kompetenz nutzen möchten, erarbeiten wir für Sie eine Finanzplanung, die attraktive Direktinvestments in Immobilien beinhalten. Für diese Immobilien bieten wir auf Wunsch ein Full-Service-Angebot: von der Hausverwaltung über die Betreuung von Baumaßnahmen bis hin zu Finanzierungsthemen.

Neben Immobilien als Kerninvestment bieten wir ergänzende Strategien zur Liquiditätssicherung und rentierlichen Anlage freier Mittel bei strenger Risikominimierung.

Fokus unserer gegenwärtigen Strategieempfehlungen ist es, das Vermögen unserer Kunden gegen die aktuellen Turbulenzen an den Kaptalmärkten zu immunisieren. Gerade jetzt ist unsere Anlagepolitik mit Immobilien als krisensicherem und inflationssicherem Kerninvestment attraktiver denn je.